فیلم داستان "ولید" مردی که از افسردگی رنج می برد و آرزوی حرفه نویسندگی را دارد. او با همسایه خود که یک کلاهبردار خرده پا است، رابطه برقرار می کند. در حالی که این طرح به یک دوستی غیرمنتظره تبدیل می شود، آنها را به ماجراهایی از برخوردهای تاریک سوق می دهد و ...

ایلیا سلیمان فیلمساز به شهرهای مختلف سفر می کند تا وجه تشابهاتی با وطنش فلسطین پیدا کند.